Икономиката знае такова нещо като преките инвестиции, което се използва активно в много страни. Има различни видове такива инвестиции със своите особености и правила. Можете да ги привлечете към организацията си по няколко начина.
Каква е тази пряка инвестиция?
Дългосрочните инвестиции на капитала директно в производствения процес се наричат преки инвестиции. Финансирането се инвестира в маркетинг или производство на материали. Те ви позволяват да станете собственик на контролен пакет. Описвайки какво се има предвид чрез преки инвестиции, заслужава да се отбележи, че при направата на такива депозити човек получава дял в уставния капитал на организацията (най-малко 10%). В продължение на много години се наблюдава значително увеличение на преките инвестиции, които се извършват чрез специални фондове.
Има различни форми на преки инвестиции:
- Акционерът купува чуждестранен инвеститор. В тази форма размерът на инвестицията е най-малко 10-20% от общия акционерен капитал.
- Реинвестирането на доходите предполага, че печалбата, получена от дейността на акционерното дружество, се използва за развитието на дружеството. Стойността му зависи от дела на вложителя в капитала.
- Получаване на заем в рамките на организацията или извършване на преки инвестиции за изплащане на взаимни задължения между главното управление и клона.
Целта на преките инвестиции
Този инвестиционен вариант се използва за установяване на контрол върху производството или за укрепването му. Преките инвестиции в акции увеличават нивото на контрол независимо от правната форма на предприятието. В резултат на това инвеститорите могат да повлияят на нивото на продажбите и производството и дори на размера на печалбата. В повечето случаи инвеститорите са на същото ниво с директора и собственика на компанията. Преките инвестиции за организацията са важни, за да се предпазят от банкрут или да дадат възможност за разширяване на производството.
Теория на преките инвестиции
В международната икономика се използват различни теории, с помощта на които е възможно да се обяснят финансовите процеси. Преките и косвени инвестиции се разглеждат въз основа на такива теории:
- Теорията за несъвършенството на пазара. Тя се основава на търсенето на инвеститори от несъвършенствата на пазара, което им дава възможност да използват капитала по-ефективно. Такива "пропуски" могат да бъдат причинени от търговската политика, производството и законодателството.
- Теорията на олигополитната защита. Това показва, че движението на капитала се определя от лидера на пазара.
- Теорията на "летящите гъски". Разработчикът на този модел показва, че можете да отидете на износителя от вносителя на стоки. Той посочи три етапа от развитието на индустрията: навлизането на продукти на пазара под формата на внос, откриването на нови клонове и компании благодарение на инвестиции, които могат да задоволят вътрешното и външното търсене, което прави вносителя износител.
Преки и портфейлни инвестиции
Много объркват тези две понятия, така че е важно да знаете за какво са различни. Ако се разбира първият термин, тогава портфейлните инвестиции се разбират като покупка на ценни книжа и това може да се счита за пасивен доход. В резултат на това собственикът не претендира да управлява компанията. Разликата между преките и портфейлните инвестиции може да се разбира по такива характеристики:
- Задачата на преките инвестиции е контролът върху организацията, а управлението на портфейла е получаването на големи печалби.
- За изпълнение на задачата с преки инвестиции технологиите се актуализират, а за портфейлните инвестиции дружеството закупува ценни книжа.
- Начини за постигане на желаното за директно инвестиране - управление и закупуване на контролен пакет (от 25%), а за портфейла - максимум 25%.
- Приходите от преки инвестиции са печалба от предприемачество, а за портфейлни инвестиции - дивиденти и лихви.
Преки чуждестранни инвестиции
Да започнем с терминологията, така че при преки чуждестранни инвестиции да разбират дългосрочни депозити на средства от една страна в различни отрасли на икономиката на друга държава. Техният обем зависи пряко от инвестиционния климат и привлекателността на съоръжението. Преките чуждестранни инвестиции не само осигуряват получаването на пари, но също така насърчават въвеждането на нови технологии в производството. Благодарение на това има възможност за избор на нови маркетингови форми в работата.
Входящи преки инвестиции
Много инвеститори от чужди държави инвестират в национални предприятия, това се счита за входяща инвестиция. За преки чуждестранни инвестиции фирмата трябва да бъде привлекателна и обещаваща. Съотношението на изходящите и входящите преки инвестиции характеризира важен показател за макроикономиката - инвестиционният капацитет на страната на международната сцена. Ако погледнете Америка, тогава обемът на изходящите депозити надвишава входящите, т.е. страната е нетен износител.
Директни външни инвестиции
Тази концепция се използва, за да опише ситуацията, когато инвеститорът инвестира в чуждестранни компании. Описвайки моделите на преките инвестиции, трябва да се отбележи, че тяхната дейност от развиващите се страни непрекъснато нараства. Напоследък броят на депозитите от азиатските страни се е увеличил значително. Като пример можете да вземете Китай, където растежът на изходящите инвестиции е свързан със сливането и усвояването на големи компании.
Как да привлечете преки инвестиции?
Намирането на надеждни вложители не е лесна задача, но има няколко начина, по които можете да постигнете резултати. Първо трябва да работите по вашия проект, защото той трябва да е привлекателен за инвеститорите. Можете да търсите вложители, като използвате следните методи:
- Чуждестранните преки инвестиции могат да бъдат привлечени чрез участие в различни панаири и изложби на постижения и продукти, не само в местни, но и в международни.
- Можете да използвате услугите на посредници - търговски и държавни агенции.
- Друга възможност е да се постави информация за проекта на специални бази данни.
- Има много агенции, които оперират на пазара на частен капитал, които предлагат професионални услуги за намиране на инвеститори и в чужбина.
За да се привлекат преки инвестиции, е необходимо да се има предвид, че за всеки етап от разработването на проекта е по-добре да се привлекат средства от различни източници.
- Планиране. Ако има страхотна идея, но няма пари за изпълнение, тогава можете да потърсите помощ от най-близкия кръг от познати, правителствени програми и рискови инвестиции.
- Първи стъпки. На този етап бизнес планът вече е там, екипът е назначен и работният процес вече е изчезнал, но все още няма печалба. За насърчаване на инвестициите можете да намерите чрез свързване с рискови фондове, частни инвеститори и чуждестранни спонсори.
- Добър старт. Организацията вече заема определено място на пазара и има печалба, макар и малка. За да разширят дейността си, ще помогне на фондовете за дялово участие, рисковите капиталисти и банките.
- Растеж и развитие. Фирмите със стабилна печалба ще намерят по-лесно да намерят инвеститори. Най-доброто решение: фондове за рисков капитал, чуждестранни капиталисти, държавни фондове и банки.
- Уреденият бизнес. В този случай е по-добре да не се приемат спонсорски инвестиции, а да се продават акции. Като инвеститори, частни предприемачи, преки инвестиции, банки и пенсионни фондове могат да действат.
Преки инвестиции - тенденции
Има няколко начина за инвестиране, които остават релевантни повече от една година, а през следващите години рискът от промяна е минимален. Видовете преки инвестиции ще бъдат от значение в случая на различни стартиращи фирми. Има много предложения, така че трябва да изберете оригинална идея с добри перспективи. Неотдавна PAMM сметките и проектите на HYIP са много привлекателни за инвестиции.
Фонд за дялово участие
Този термин се разбира като консолидиране на финансите на няколко пасивни инвеститори, за да се харчат взаимни инвестиции в определена организация. Местните и чуждестранни фондове за дялово участие работят по следната схема: се избира инвестиционен проект, се съставя споразумение, ефективността на сделката се увеличава и се получава печалбата от инвестиране в бизнеса с последващ изход. Фондовете могат да бъдат универсални и отделни асоциации, например организации, които работят само в ИТ сферата.